6月首个交易日这些热点领涨 A股结构性机会转向它们

1评论 2019-06-04 06:20:22 来源:中国证券报 作者:叶斯琦 吴娟娟 感谢603258

从前期的普涨到如今指数弱势震荡、热门概念井喷,A股的投资风向已经悄然发生了重大变化——又到了“轻指数、重个股”的时候!

  6月首个交易日,A股市场窄幅偏弱震荡,但盘中热点如5G、物流、黄金股等此起彼伏,有助于人气聚集。

  从前期的普涨到如今指数弱势震荡、热门概念井喷,A股的投资风向已经悄然发生了重大变化——又到了“轻指数、重个股的时候!

  机构人士认为,6月指数大概率继续横盘,当前看好结构性机会,科技类和消费类值得关注。

  热点纷呈

  一 5G概念集体异动

  截至收盘,创意信息(行情300366,诊股)、华脉科技(行情603042,诊股)、中通国脉(行情603559,诊股)、纵横通信(行情603602,诊股)、欣天科技(行情300615,诊股)、铭普光磁(行情002902,诊股)等涨停,春兴精工(行情002547,诊股)和沪电股份(行情002463,诊股)涨逾8%。

  重磅,5G商用牌照近期发放!6月首个交易日这些热点领涨,A股结构性机会转向它们

  (数据来源:wind)

  板块异动原因

  新华社记者从工业和信息化部获悉,当前,全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合,我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准,我国声明的标准必要专利占比超过30%。在技术试验阶段,诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与,在各方共同努力下,我国5G已经具备商用基础。近期,工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。

  二 物流概念股全线走强

  截至收盘,飞力达(行情300240,诊股)涨停,广汇物流(行情600603,诊股)、中国外运(行情601598,诊股)、安通控股(行情600179,诊股)、嘉诚国际(行情603535,诊股)涨幅逾3%。

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  (数据来源:wind)

  板块异动原因

  美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为,严重损害用户合法权益,已违反我国快递业有关法规,国家有关部门决定立案调查。

  三 避险情绪推高黄金股

  截至收盘,荣华实业(行情600311,诊股)涨停,恒邦股份(行情002237,诊股)、赤峰黄金(行情600988,诊股)涨幅在5%-7.5%。

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  (数据来源:wind)

  板块异动原因

  美国10年期与3个月期美债收益率自5月23日开始倒挂,且倒挂程度持续加深。5月31日,10年期美债收益率低于3个月期美债收益率21BP,令市场对美国经济或将步入衰退的忧虑升温。此外,美国和墨西哥、印度等国的贸易摩擦也在加剧,市场避险情绪显著升温,

  在消息面点燃上述概念的同时,部分板块却遭到资金大手笔抛售,如原油概念股集体下挫,截至收盘,中曼石油(行情603619,诊股)、贝肯能源(行情002828,诊股)跌幅逾6%。

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  块异动原因

  美国宣布对墨西哥加征关税,又有消息称美国推迟对伊朗石化制裁,导致国际油价隔夜大跌。受此影响,国内原油期货主力1907合约今日盘中跌停,报429.6元/桶。

  此外,截至收盘,前期热门的鸡产业指数、工业大麻指数和稀土指数跌幅均在4%以上。

  申万概念指数跌幅居前板块

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  (数据来源:wind)

  业内人士表示,市场热点的存在有助于积聚人气,当前存量市场博弈,趋势性行情难现,更多是波段交易机会,资金进出迅速,操作难度提升,建议谨慎的投资者多看少动。

  机构6月不悲观

  日前,在接受新华社等媒体采访时,证监会主席易会满表示,中美经贸摩擦对资本市场影响是客观存在的,但程度是可控的。我国资本市场的韧性在增强,抗风险能力在提高。同时他表示,从长远来看,对保持资本市场的持续、稳定、健康非常有信心的。处于历史低位的市场估值显示了市场发展的巨大潜力。此外,科创板改革完全不受中美贸易摩擦的影响。

  中证君梳理了易会满接受采访所谈的十大要点:

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  展望6月,北京一家大型资管机构的投资经理表示,6月19日美联储利率决议,大概率还不会降息,但是美联储主席的表态会给出下半年货币政策的信号,这是一个重要时点。A股方面,6月指数大概率继续横盘,当前看好结构性机会,短期看好必需消费品

  上述投资经理认为,7月份可能会出一些逆周期的刺激政策,比如地产或基建扩张,所以7月份会是一个重要拐点。

  相聚资本分析,本轮经济回升有三个驱动因素,一是2019年一季度社会融资比较强;二是地产由于低库存,所以新开工比较旺盛,地产投资总体超预期;三是供给侧改革使得上游经济比较坚挺。目前看,货币政策比一季度的宽松程度略紧,所以下半年经济应是在目前位置企稳或略回落。预计社会融资还会惯性上升,大约至9月,但是总需求不足会最终影响到社会融资的力度。

  基于此,相聚资本认为,市场应为底部震荡,下行风险可控。近期策略是控制仓位在能够承受较高波动的水平,精选个股,市场位置越低,越积极的去布局其中优质的公司。

  源乐晟资产管理认为,去年三季度,外围因素影响叠加去杠杆压力最大的时候,A股市场上一些优秀的公司已经触底反弹。站在当前时点,这些优秀公司的基本面比2018年更好,而估值比2018年6月底约高15%,和2018年三季度大概持平。所以,在国内政策对冲的前提下,很多优质个股下跌的幅度有限。

  中泰证券首席经济学家李讯雷建议配置科技类和消费类,因为科技意味着中国经济转型,新旧动能转化,消费意味着三驾马车更加偏重于内需。从股票来讲,一个是更加要偏重于大市值,过去中小市值比较受青睐。但随着中国经济向存量主导的演变,在这方面可能需求会更加大,也符合目前经济发展大的方向。

关键词阅读:5G商用牌照 热点

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