[数说]逆天改命只能“喝酒吃药”?这是“中国芯”的奇迹年!

1评论 2019-05-10 18:59:34 来源:金融界网站 作者:伍书哲 你的股票已到抄底点位!

20年前,519行情下科技股的腾飞让我们看到了新一轮牛市的诞生;20年后,我们更想见证的是国产芯片股走进资本市场后,创造着下一个牛市的奇迹。

  惊魂的五分钟,A股可以从大涨1.5%转为下跌0.41%,川普的一条条推特和加税消息的传出,市场除了恐慌,就是重回2018年的绝望。

  很快,国产芯片股的崛起重新吹响了做多的号角,以李大霄为首的多头派纷纷发出这样的微博:

  李大霄:历史证明,参与救市买入好股票,以后取得正收益概率高。什么时候才能够买股票?在国家需要的时候!意义更大胜算更高。

1

  天津股侠:没错!市场选择了正确的走法和出击方向,科技股包括5G,芯片,航空航天,软件等,不鸟美国佬,自强靠科技!冲鸭!!!

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  类似的奇迹在这周就发生了两次,在遥远的欧冠赛场上,前天利物浦上演安菲尔德大逆转,昨天热刺闪耀克鲁伊夫球场都见证了一个个奇迹的诞生。

  今天谁又能想到,在本周一刚刚见证千股跌停的A股,在惊魂一跳后重新大涨呢?

  股市--国运的斗兽场

  在足球场外,足球彩票成为了球迷们猜球队胜负的重要工具,而在国家经济博弈之时,股市成为了投资者赌国运的重要场所。

  1951年的春天,格雷厄姆教授对哥伦比亚大学商学院的学生们说:建议学生们等到指数再次到2000点以下后有了足够的安全边际后再进场。

  但格雷厄姆一生中最优秀的学生巴菲特在1951年毕业后并没有听从导师的建议,选择“满仓做多”,因为1951年以后,道琼斯工业指数再也没有低过2000点......

  他的幸运与他的信念“美国明天会更好”是分不开的,而这个信念的背后,反应的是股市走向和经济发展始终紧密相关。

  投资就是赌国运,国家能够战胜危机,恢复增长,那么股市就会屡创新高,比如美国;但也有国家在泡沫破灭后,很长时间也未能恢复,股市就会低迷,比如楼市、股市泡沫破灭的日本。

  回顾过去上证综指不足30年的历史,指数保持着螺旋式的上升态势,A股市场也让我们看到了一个又一个牛市的奇迹......

  我们见证过1996年至1997年深发展四川长虹(行情600839,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、湖北兴化等业绩极佳的绩优成长股创造的“投资神话”,1999年“5.19”行情后网络概念为首的科技股强劲爆发、2007年股权分置改革后创出6124点的历史最高点、2015年国企改革一带一路推出后的5178点。

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  寄予厚望的国产芯片

  今天国产芯片股的大涨,更容易让投资者回想起去年4月中兴事件后“全民炒芯”的热情,因为科技命脉不能被控制在别人手里。

  结合过去八年的进出口数据来看,我们不得不面对过去九年芯片逆差难以逆转的现实。

  根据海关总署公布的数据,在进口方面,2018年我国芯片进口量为4175.7亿块,同比增长10.8%,进口集成电路金额为3120.6亿美元,同比增长19.8%,是我国2018年原油进口量2383.32亿美元的1.31倍。

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  同时,通过对比2010-2018年的数据不难发现,我国去年芯片的进出口额逆差仍在扩大,已经突破2000亿美元大关,达到2274.2亿美元。这意味着我国依旧高度依赖于国外的芯片。

  虽然现实很骨感,但是做好芯片的梦想,我们从没放弃过。

  在最近的国务院常务会议上,李克强指出延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,国产芯片被寄予厚望。

  在此之前,我国的集成电路产业投资基金一期已经取得了良好成果,总投资额已达到1387亿元。已成立或宣布设立的地方集成电路产业发展基金的目标规模合计已达3000亿元。

  而在大基金一期投资项目中,集成电路制造占67%,设计占17%,封测占10%,装备材料类占6%。天风证券(行情601162,诊股)认为,大基金一期的第一着力点是制造领域,首先解决国内代工产能不足、晶圆制造技术落后等问题,投资方向集中于存储器和先进工艺生产线,投资于产业链环节前三位企业比重达70%。

  同时,它也预测集成电路产业基金二期预计募集规模达2000亿元,这将提高对设计业的投资比例,并围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,如人工智能物联网、5G等,对装备材料业给予支持。

  根据《中国制造2025》来看,到2020年我国芯片自给率将达到40%,2025年将达到50%,未来10年我国将是全球半导体行业发展最快的地区,对于造出“中国芯”是势在必得。

  科创板、A股的芯片公司正在创造奇迹

  普通老百姓(行情603883,诊股)盼望使用国产芯片,科技公司争相入场造芯片,投资机构纷纷为造芯片的科技企业叫好,帮助中国芯的崛起。即将开始交易的科创板,也给芯片公司的融资渠道打开了空间。

  而在科创板的受理名单中,澜起科技是较为成功的一个案例。目前它在内存接口芯片细分领域,是亚洲唯一能提供内存接口芯片解决方案的服务商,全球范围内只有IDT和Rambus两个竞争对手。

  从经营业绩上看,澜起科技的盈利表现最佳,去年实现收入为17.58亿元(约2.56亿美元),归母净利润7.37亿元(约1.07亿美元);而IDT 2019财年前三季度营业收入7.05亿美元,净利润8782.60万美元,其中内存接口芯片领域收入为2.07亿美元,约占总收入比例为30%;Rambus则在2018年实现营业收入2.31亿美元,净利润为-1.58亿美元。

  但是在产品方面,澜起科技的产品种类略显单一,自2017年出售消费电子业务后,收入来源仅包括内存接口芯片和津逮服务器平台。而IDT、Rambus的产品更为丰富,应用场景更为广泛。以IDT为例,它的产品包括时间芯片和时间解决方案、记忆和逻辑芯片、接口和连接、能源管理、传感器等。

  而在A股市场上,今年一季报有42家公司交出了净利润增长的成绩单,中兴通讯(行情000063,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)和同方股份(行情600100,诊股)是一季报中盈利最多的,分别为8.63亿元、6.21亿元和5.4亿元,净利润增速最快的是汇顶科技(行情603160,诊股)、东土科技(行情300353,诊股)和华胜天成(行情600410,诊股),增速分别高达2039.95%、1534.21%和929.45%。

  同时,有6家公司发布了今年半年报的喜报,它们是中兴通讯、聚灿光电(行情300708,诊股)、汇顶科技、高德红外(行情002414,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)和紫光国微(行情002049,诊股),其中中兴通讯和聚灿光电将实现扭亏为盈。

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  以一季报增速最快的汇顶科技为例,它在去年成为了全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。根据去年年报的经营计划来看,它在众多领域给自己立下了长远的目标。

  一是在电容触控领域,汇顶科技将针对笔记本电脑的中大尺寸触摸屏市场和触摸板市场提供基于新一代芯片的极具竞争力的产品; 二是在指纹识别领域,它准备将产品应用领域拓展至笔记本电脑和智能家居;三是在掌握了包括射频和协议栈在内的NB-IoT核心技术能力的情况下,它将持续推进以sensor、MCU、security和communication为中心的IoT平台和生态系统建设。

  除了业绩优良,以2018年年报的研发费用占比为依据,还有不少芯片公司的科技范十足,投资者需要给予“中国芯”充足的信心和耐心。

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  20年前,519行情下科技股的腾飞让我们看到了新一轮牛市的诞生;20年后,我们更想见证的是国产芯片股走进资本市场后,创造着下一个牛市的奇迹。

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关键词阅读:中国芯 奇迹 牛市 国产芯片 国运 科创板 澜起科技

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